客户是广州的一家咨询服务公司，销售团队规模不小，但客户线索散落在各个业务员的手机与个人微信里，公司层面既看不到进展，也无法沉淀客户资产，业务员一离职线索就断。

我们为其定制了一套以「线索资产化」为核心的 CRM 系统。

核心建设内容

• 线索分配：新线索按规则自动分配到业务员，分配记录留痕，避免抢单与漏跟。
• 跟进记录：每一次电话、拜访、微信沟通都可在线记录，形成完整的客户跟进时间线。
• 成交统计：按业务员、时间段统计线索量、转化率、成交额，管理层实时掌握团队状况。
• 客户资产沉淀：客户归属公司而非个人，人员变动时线索可无缝交接。

上线效果

线索从「业务员的私产」变成「公司的资产」，管理层第一次能看清销售漏斗的每一个环节，跟进效率与转化率都有明显提升。